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概述

商业智能（Beta 版）功能利用 AI 从会议日志中提取可操作的洞察。通过分析会议记录，系统会自动生成思维导图和数据结构，让您能够直观地了解销售管道状况和产品开发需求。

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步骤 1：创建新项目

要开始分析，首先创建一个项目。
  1. 转到顶部导航栏的**商业智能（Beta 版）**标签
  2. 点击屏幕右侧的蓝色 + 创建新项目 按钮
创建新项目按钮
  1. 将显示”创建新项目”对话框
    • 项目名称： 输入任意名称（例如：“Sales Analysis”）
    • 项目描述：（可选）输入关于分析内容的描述
    • 项目信息来源： 确认选择了”VoicePing Meetings”
  2. 点击创建项目
项目创建对话框

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步骤 2：选择项目模板

创建项目后，选择定义 AI 如何分析数据的模板。
  1. 显示项目界面（例如：Sales Analysis）
  2. 点击项目模板下拉菜单
项目模板选择界面
  1. 选择符合需求的模板。选项包括：
    • 销售管道概览
    • 产品开发
    • 项目洞察
    • 客户反馈分析
  2. 选择模板（例如：销售管道概览）后，分析查询中会自动显示预设查询
    • 这些包括”竞争对手洞察”、“销售洞察”、“沟通”等，作为 AI 分析的指导
预设查询显示界面

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步骤 3：添加数据源

接下来，连接要分析的具体会议（记录）。
  1. 找到项目页面底部的 VoicePing 会议部分
  2. 点击框内的 + 添加按钮
  3. 显示”添加数据源”界面
  4. 从列表中勾选要分析的会议（例如：“关于潜在产品适配和 NDA 的讨论”或”JP 客户访谈…”）左侧的复选框
  5. 点击右下角的蓝色添加数据源按钮
添加数据源界面

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步骤 4：创建图表

选择模板并添加数据源后，运行 AI 分析。
  1. 确认分析查询和 VoicePing 会议设置已完成
  2. 点击屏幕底部的蓝色创建图表按钮
创建图表按钮

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步骤 5：确认和导出洞察

AI 处理数据后，生成交互式思维导图。
  • 操作图表： 以”客户画像”为中心，显示分支到”购买时间线评估”和”异议模式识别”等节点的分析结果
  • 查看详情： 点击节点可查看详细分析内容
  • 导出： 使用屏幕右上角的按钮保存数据
    • 导出为 CSV： 以 CSV 格式输出原始数据
    • 导出为图片： 将显示的图表保存为图片文件
思维导图图表示例
2025-12-12 更新 by VoicePing 株式会社